レノバ(9519)会社説明会

8/19 会社説明会報告です。

再生可能エネルギーの発電と開発采井が柱。
現在は太陽光がほとんどだが
秋田でバイオマス発電が稼働開始しており、
この実績をもとに、積極的にバイオマスも展開予定。

自然エネルギーは天候によるブレもある。

この10年くらいで再生エネルギーへの注目が集まったが
それでも日本はあまり再生エネルギーへの展開が進んでおらず
今後の拡大余地はかなり大きい。

電力固定買取制度が20年後に終わるとき
資産の償却も終わり、借入の返済も終わっているため
売電の単価が市場価格並みに安くなったとしても
コストダウン(メンテナンス費用や草刈りくらい)できているため
その後も事業として成立できるようにしている。

風力も洋上を中心に展開中。
(風力は騒音など環境への影響が小さい洋上がボリュームゾーンと考える)

株価は割安に放置されているが、
再生エネルギーへの適切な査定がされておらず、
純資産だけで判断されているのでは。

今後の収益性も織り込んでいければ
株価上昇が見込めそう。

しばらくは次の投資に資金を向けたいので
配当・優待はしばらくない。
信用力、認知度上昇のため
東証一部への市場変更は視野に入れている。

あおぞら銀行(8304)会社説明会

8/19 会社説明会報告です。

既にメインバンクを持っている人にも
もう一つのパートナーバンクとなることを目指す。

現在国内20本支店 1営業所
ゆうちょ銀のATMで土日も手数料無料

他地銀と比べ個人株主の比率が高く、
また事業法人の保有比率は低い⇒保ち合いが少ない
配当利回りが約4%で年4回の配当ということで
個人投資家に人気

顧客基盤は50-70代が多い
顧客1人当たりの預金残高が530万円と高い。
(国内銀行平均は57万円)
⇒シニアの富裕層顧客が多い

都会のオアシスと呼ばれるような
ラグジュアリーな支店の空間を展開。
一人当たりの視点の滞在時間が約1時間と長め。

近年は地銀向けにデリバティブや私募ファンド、ローンなどの
販売を行っており、地域金融機関向けが急成長している。
M&Aアドバイザリー業務も開始
スペシャルティファイナンスで
破綻・経営危機企業への再生事業なども行う。

他銀行に比べ収益のブレが少ない。
ROE・ROAともに業界平均より高い。
コスト率(経費/粗利)がやや上昇したが勘定系のシステムを一新したためで
今後は50%以下に抑えたい。
自己資本比率は最低10%を目標としている。
配当性向は50%。
東証上場企業で配当利回りは常に30位以内
銀行内では1位。

四谷の上智大学の中(ソフィアタワー)に本店を移転。
産学共同なども期待。

サムティ(3244)会社説明会

8/19 会社説明会報告です。

事業内容としては
不動産賃貸を核に安定収益を稼ぎながら、
収益不動産の売買で利益を稼ぐ。
ワンルームマンションが中心。
リーシング力が高いため
稼働率が低い中古不動産を購入して
リースアップしている。
新築の大型マンションはS-RESIDENCEという名前で
ファンドやREIT向け(下記参照)に売却する。
子会社サントーアではビジネスホテル事業も展開。

当社がスポンサーのサムティ・レジデンシャル投資法人を上場。
新築物件が多いため、築年数は他のREITに比べて若い。

地域別では
関西   39.0%
九州四国 21.8%
中部   15.0%
北海道  13.0%
首都圏  11.2%

首都圏エリアの割合が低いのは利回りが低くなってしまうから。

バブル崩壊後やリーマンショックの経験から
とにかく保守的に強固な財務体質を目指したいという姿勢。

17年5月に通期(11月決算)予想を上方修正、増配を発表したが
それでもかなり保守的な予想となっている。
着地はさらに上振れる可能性が高いか。

日本製粉(2001) スーパー銘柄研究 

日本製粉(2001)
業種 食料品
製粉業界最古参。国内2位。加工食品、バイオ関連。アジア市場にも進出

1896年 日本製粉株式会社創立
1945年 東京・大阪証券取引所市場第一部に上場
2010年 オーケー食品工業(JQ)を連結子会社化

社名
日本製粉株式会社

本社所在地
東京都千代田区麹町4-8

代表者
代表取締役会長 澤田 浩
代表取締役社長 近藤 雅之

設立
1896年9月

資本金
122億4000万円

従業員数
976名(グループ総数 3,610名)(平成29年3月31日現在)

株式
東証1部上場

銘柄特性
日清製粉グループ本社(2002)に次ぐ2位
食品部門が5割
パスタ、天ぷら粉、冷凍食品、コンビニ向け総菜
健康食品開発
「REGALO」
「オーマイ」
17.6

実績 会社予想 QUICKコンセンサス
更新日 2017/5/12 2017/5/12 2017/5/24
決算期 2017/3連 2018/3連予 2018/3連予
売上高 312,932 335,000 335,000
営業利益 11,574   12,000 12,000
経常利益 13,162 13,500 13,500
当期利益 8,934 9,000 9,000
一株利益(円) 111.40 112.17 112.12
一株配当(円) 23.00 30.00 30.00
決算月数 12 12 –
予想社数(社) – – 1

【株】アサヒが好調キリンは低調 3万円からの投資生活 08.04

業績以外の話題があまりないですが、トヨタとマツダの提携など面白い話もあるのですが、自動車業界の提携は個人的には今更感もありまして。。。とはいえスズキがやはりインド向けに好調ということで。
そんな夏枯れ全開、そして個人的に夏休み感前回のマーケット概況です。

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【株】今日は商社の日なのだ! 3万円からの投資生活 08.03

大手総合商社の決算発表を受けて卸売業が堅調。総合商社は軒並み大幅高というところでしたが、全体としては軟調。すべての企業が好決算というわけにもいきませんからね。。。

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【株】売買単位もっと低ければ… 3万円からの投資生活 08.02

日経平均は2日続伸。気付けばあの値嵩株が5万円台に。コピー機のインクが有機ELに使える?の話などなど

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【株】新興市場に逆風? 3万円からの投資生活 08.01


昨日に引き続き決算プレイですが、新興市場にはなかなか資金が入ってこないようです。

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【株】こんにちはエプソン、さようなら東芝 3万円からの投資生活 07.31

明日東芝が2部に指定替えになります。でも今日は上昇。あと日立がよかったですねぇ。そして、値がさが軟調。。。

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